“泰康家族办公室”七大升级 打造中国本土专业家办

阿拉宁宁

6月22日，“天地人和 泰然美好”泰康家族办公室权益升级发布会在苏州嘉德·宥爱艺术中心举办。泰康发布了家族办公室权益体系七大升级亮点，致力于为中国家族客户提供解决方案。

随着我国经济社会快速发展，叠加长寿时代进程加速，更多家族的财富意识觉醒。如何保证资产配置的稳健安全？如何应对人身健康和企业健康的双重挑战？如何应对规划家族传承方案？成为家族客户关注最多的三大问题。

七大升级

倾力打造全链路

全周期服务体系

泰康家办解决方案体系，包括“天行健—家族创富、地势坤—家族守富、人长久—家族传富、和致远—卓越人生”四大板块，持续满足客户多元化的全球资产配置的需求和对高品质生活的追求，本次升级围绕四大板块全面展开，七大升级亮点，旨在成为服务中国家族的中国式家办。

“天行健—家族创富”：该系列依托泰康保险集团卓越的投资实力，提供穿越市场周期的优质投资项目，搭建多元化的家族财富资产配置方案。本次升级围绕私人财富管家——泰康人寿专业投顾团队和泰康基金明星投资团队联袂打造1+N团队展开，为客户在风起云涌的市场中，提供全周期的专业陪伴服务。

“地势坤—家族守富”：该系列旨在围绕客户生命周期，为家族提供财富守护的综合解决方案，并以泰康大健康战略为核心，为家族成员量身定制家族保障方案。本次升级，一方面，通过私人医生配置，调动内外部资源，铸就家族一站式健康解决方案；同时，通过泰康大健康生态体系，链接全球先进医疗资源，守护家族健康。另一方面，在行业中率先构建企业经营的“保险+”方案，用寿险的方式稳定企业经营，首创股东互保，高管留材计划等系列解决方案，协助客户做好企业风险的管理。

“人长久—家族传富”：该系列基于泰康320亿的保险金信托经验，并以客户综合方案需求为核心，打造从保险到资金管理的全方位规划。将泰康资产的优秀产品管理能力引入信托体系中，通过泰康资产和信托联动，打造财富闭环，让资产配置更安心。同时泰康自建信托服务系统，以更加便捷的方式为客户奉上一站式“支付+投资+服务”解决方案。

“和致远—卓越人生”：该系列整合泰康保险集团内外部优质资源，为客户匹配专属定制的服务，以期为客户提供更具品质感的服务。本次升级，泰康为家族客户全新推出“家族宪章”服务，推出立体化的多层次法律服务体系，并将健康体检思维模式创新引入家族税务检视中。

生态加持

在持续创新

洞察市场中屡获认可

中国财富管理行业正迈向全新发展阶段。截至2022年底，中国居民个人金融资产已经达到近250万亿，中国成为全球第二大财富管理市场。

同时，复杂环境下市场对于专业家族式理财方案的需求也在上升。中高净值人群的普遍诉求已经从“如何创造更多的财富”，向“守护财富安全、做好传承规划”转变，这也正是家族办公室的核心优势所在。

泰康作为涵盖保险、资管、医养的大型创新型金融保险服务集团，得以领先行业发布家办体系，得益于其坚实的生态体系。泰康家办集合泰康三大业务板块——保险、资管、医养优势，联合嘉德拍卖、溢彩公益基金会、亚布力论坛等生态资源，围绕全生命周期的家族需求，为客户提供综合解决方案。

幸福有约产品体系

泰康家族办公室结合泰康大健康战略优势，将虚拟的金融工具和实体服务关联，匹配家族一揽子保险规划。“幸福有约”作为保险链接医养的创新解决方案，为更多家族提供入住泰康养老社区的权益保障；泰康全新职业健康财富规划师（HWP）成为链接丰沛资源与客户的桥梁与纽带。这是泰康客户分层经营的又一体现。

推出一年多以来，泰康家办已屡获市场和行业高度认可。继荣获“中国家族管理领袖TOP50大奖”以及“福布斯中国年度卓越家族办公室”后，泰康家办又获得《亚洲银行家》“中国年度家族健康服务规划奖”。未来，泰康家办将继续聚焦家族基业长青的多元化需求，持续开发、优化服务权益，成为中国财富管理市场实现可持续、高质量发展的中坚力量，守护更多家族的美好生活。

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